Notre documentation:

Pour tous les travailleuses/travailleurs de Koumbit

Notez que c'est la même procédure de facturation qu'avec Ledger! (création de ticket rt dans file facturation etc.) Vous trouverez la documentation de la procédure ici: CommentFacturerClient

Gestion des clients

Créer un.e client.e

Afficher un.e client.e

La recherche de client.es peut se faire a travers deux places , soit vente soit comptabilité.

La barre a droite accepte toutes les valeurs de recherche : Adresse mails , nom , téléphone ....

Ou d’utiliser la recherche avancée pour activer plus de filtre , exp :

client menu2.png

Ajouter un contact

addcontact.png

addcontact1.png

Mettre a jour la fiche client

Ajouter un Client/Travailleurs.ses comme membre

On crée un Client/Travailleurs.ses de la même manière qu'un client régulier à l'exception d'une étape. Dans le profil de Client/Travailleurs.ses à l'onglet Achats-Ventes on doit cocher Client et Fournisseur. Les Travailleurs.ses de Koumbit peuvent recevoir des facture de vente autant que des demande de remboursement.

Liste de prix et tarrif solidaire

Lorsqu'on offre un tarif horaire réduit à un client, on peu mettre à jour sa fiche client pour que le rabais s'applique automatiquement sur toutes les lignes facturables au tarif horaire. Ceci permet d'éviter les erreurs de facturation et de garder une trace des clients ayant un taux horaire réduit.

odoo-pl-guide-001.png

Pour modifier une liste de prix, ou y ajouter des produits https://redmine.koumbit.net/issues/23921

Afficher des factures

afficher factures.png

Gestion des bons de commande

Créer un bon de commande

La première étape est d'aller au menu vente et de choisir bons de commandes .

Par défaut , les commandes liées a l'utilisateur-rice , s'affichent. Pour ajouter un bon de commande il suffit juste de le créer .

BonsDeCommande1.png

CreerBonsDeCommande.png

BonDeCommandes2.png

Gestion des devis

Avant d'aller créer un devis dans odoo, vous devez vous assurez d'avoir 2 choses

Créer un devis

creerdevis.png

creerdevis1.png

Gestion des contrats

On utilise le concept de contrat dans odoo pour la gestion des contrats de service récurrent (comme compte hag, hébergement aegir, support sysadmin).

Voir un contrat ( Récurrence )

création d'un contrat

  • Cette procédure est en développement, assez vous d'avoir le ok de l'équipe comptable avant de l'appliquer.

à documenter (à confirmer si un travailleur.E fera cette tâche ou si c'est plutôt l'équipe comptable qui le fera.

modifier un contrat

Il est possible pour les travailleurs de Koumbit de modifier les conttrats, i.e. modifier une description d'un produit pour ajouter des informations supplémentaires ou encore modifier les notes au contrat. La prochaine facture du contrat va sortir avec les modifications.

Allez sur le contrat et cliquer sur modifier.

annuler/fermer un contrat

Suivre les rapports

Analyse des factures par trimestre

  1. Cliquer sur Suivi d'activité

  2. Cliquer sur Analyses des factures

  3. Cliquer sur Année courante :

    • Année courante est un filtre custom , on doit le modifier a chaque année

    • Ici ca va nous afficher les rapports par trimestres
    • Si on veut plus d'informations , on peut cliquer sur la catégorie d'article , puis choisir un critère de selection

anneecourante.png

Mass mailing

  1. Cliquer sur 'Ventes'
  2. Faire une recherche
  3. Cliquer à droit sur l'icon "burger" pour afficher les résultats en mode liste
  4. Choisir les clients, ou cocher la case tout en haut pour tout selectionner
    • On peut aussi choisir les personnes par 'tag'
  5. Du menu en haut dans le milieu "Plus", ouvrir le menu déroulant et choisir "Envoi en mass" (Partner Mass Mailing)
  6. Remplir la formulaire ou choisir un template à utiliser.
    • N.B. Les templates sont traduisibles

Produits

Traduction

N.B. Il est important de commencer par passer votre interface d'être un français avant de commencer

  1. Modifier le produit (en français)
    • modifer-produit-source-francais.png

    • Cliquer modifier
    • Cliquer sur l'onglet "Ventes"
    • Modifier la déscription dans le champ "Description pour les devis" si nécessaire
    • Sauvegarder
  2. Modifier la traduction
    • modifier-production-traduction.png

    • Cliquer modifier sur le produit
    • Cliquer sur l'onglet "Ventes"
    • Cliquer le symbole en-haut à droit dans le champ "Description pour les devis"
    • Cliquer sur le texte en anglais pour le modifier
    • Sauvegarder

Section Fournisseurs

Quand on fait des achats (soit avec la carte de crédit de Koumbit ou avec notre argent) il faut créer une commande d'achat dans Odoo pour que l'équipe comptable puisse enregistrer la facture du fournisseur dans Odoo.

Dans le ticket RT que vous pouvez spécifier s'il s'agit d'un remboursement ou d'un achat sur la carte de crédit.

Créer un bon de commande pour un achat

Il s'agit presque de la même procédure qu'un bon de commande de vente:

La première étape est d'aller au menu ACHAT et de choisir bons de commandes .

Par défaut , les commandes liées a l'utilisateur-rice , s'affichent. Pour ajouter un bon de commande il suffit juste de le créer .

Commande achat.png

Par la suite il faut envoyer le ticket RT à l'équipe comptable. N'oubliez pas d'y mentionner:

Si vous l'avez payé de votre poche, et il faut vous rembourser l'achat, mettez le ticket dans Paiement. Quand il s'agit d'un paiement de la carte de crédit, mettez le ticket dans Conciliation

Pour l'équipe Comptable

Début de doc ici: Odoo/OdooGuide/Comptabilité

OdooGuide (last edited 2018-11-16 11:54:13 by KienanStewart)